TD Goal Builder

儲蓄和投資可能讓人望而生畏，但理財顧問可以使用TD Goal Builder根據您的情況提供定制的投資建議，幫助您朝著目標前進。無論您是為退休、教育、購房或者其他大額開支而儲蓄，我們都可以幫助您充滿信心地迎接自己的財務未來。一切始於一次對話以及TD Goal Builder。

TD Goal Builder的優點

理財顧問可以幫助您制定路線圖，並提供投資建議，將您的目標變為現實。透過網上追蹤進展，並與我們定期見面調整目標，您可以放心，您不會偏離正軌。

您的目標獨一無二，我們希望為您提供個人化的建議，幫助您實現目標。

一旦您與理財顧問見面並製定了財務目標，訪問TD Goal Builder儀表板就變得輕而易舉了。

使用TD Goal Builder與理財顧問一對一交談，可以幫助您確定目標並製定實現目標的路線圖。我們會評估您目前的財務狀況，並提供個人化的建議，以幫助您充滿信心地迎接自己的財務未來。您可以隨著時間追蹤您的目標，並與顧問一起根據您的生活和財務狀況的變化調整目標。

您的顧問可以使用TD Goal Builder幫助您制定各種目標，包括為退休、子女教育、購房置業或大額開支儲蓄。

您的短期和長期財務目標對您來說是獨一無二的。這些目標通常基於您的生活狀況或一系列環境因素，並且隨著您的需求變化而逐漸演變。

因此，設定目標的最佳方式是將其轉化為可量化的指標，以便您可以朝著這個方向努力。

透過使用TD Goal Builder，理財顧問可以幫助您將獨特的目標轉化為切實可行的路線圖，您可以根據需要隨時進行調整和修改。

提供盡可能多的資訊將幫助我們更準確地了解您的財務目標及如何實現這些目標。

在與顧問交談時，您要談談自己的財務目標。事先考慮一番是一個好主意。

建議準備好以下實用財務資訊，包括來自加拿大稅務局(CRA)的評稅通知、來自其他金融機構的投資報表，以及任何相關的保險單據。

一對一對話之後，您將收到一份個人化報告。報告內容包括會面期間獲得的重要洞見總結、您實現財務目標的進展追蹤情況，以及您為實現這些目標要採取的行動。您也可以隨時透過易線網上理財，網上追蹤進度。

為實現財務目標進行儲蓄需要時間。我們建議您至少每年與理財顧問見一次面，以追蹤進展，並確保您的財務規劃路線圖反映了任何可能改變您財務狀況的重大生活事件。如果您只是想修改或添加新目標，也歡迎您隨時與我們聯繫。